1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей прячутся агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.